В свою очередь, Гитлер назвал врагов Испании своими врагами. Он признался, что мысленно был с Франко во время Гражданской войны, подчеркнув при этом, что новая война будет решающей для судьбы континента. Фюрер много говорил об СССР. На его взгляд, Англия напрасно делала ставку на Москву, которая, если и «покончит со своей пассивностью, выступит на стороне Германии».
Выразив уверенность в том, что США не успеют вооружиться и, следовательно, вступить в войну на стороне Великобритании в ближайшие 1,5-2 года, Гитлер высказал опасение в связи с усилением генерала Шарля де Голля в североафриканских колониях, богатых материальными и военными ресурсами, и перешел к главному: в случае установления единого большого фронта против Англии война окончилась бы скорее.
Но Франко уклонился от всех требований Гитлера. Он позволил создавать бригады добровольцев, и на Восточном фронте воевала его «Голубая дивизия». В испанской прессе очень уважительно отзывались о Гитлере и Муссолини. Но испанская армия не двинулась никогда и никуда. В сущности, это было первое дипломатическое поражение Гитлера. Переговоры продлились семь часов. В ответ на предложение фюрера Франко выдвинул фактически нереальные требования, среди них — возвращение Гибралтара после поражения англичан, уступка в пользу Испании части французских колоний, в том числе Марокко, поставки Германией продовольствия, нефти и оружия в большом количестве.
Испанист Светлана Пожарская в своей книге о Франко указывала, что Берлин пытался склонить Испанию к «оси», начиная с осени 1938 года, когда всем стала очевидна скорая победа франкистов в Гражданской войне. Однако Франко не захотел стать марионеткой Гитлера, оставаясь верным принятой ранее политике нейтралитета. Неудивительно, что фюрер составил негативное мнение об испанском коллеге, а их встреча так и осталась единственной.
«Вполне очевидно, что в то время Гитлером овладели мыслью убедить Франко позволить немцам напасть на Гибралтар, — делился собственными соображениями, ссылаясь на близость к Гитлеру, летчик Баур. — Франко прекрасно знал о том, какое важное значение имел Гибралтар и контроль над входом в Средиземное море для германских сил, занятых операциями в Африке. Естественно, Гитлер обещал вернуть Гибралтар Испании и дал ясно понять Франко, что тот «раз и навсегда освободится от англичан». Однако Франко его сильно разочаровал. Глава испанского государства твердо ему отказал. Гитлер прокомментировал это так: «Франко — неблагодарный негодяй. У него манеры сержанта!»
